รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน

เล่นหุ้นเป็นระบบคุณก็รวยได้ (Trading System: The Way You Can Rich from Stock Market) วิธีเล่นหุ้นแนวคิดใหม่ ลงทุนอย่างไรให้เป็นระบบ กำจัดอารมณ์ผันผวนพอร์ตติดลบ พบแต่บวก ได้กำไร ไร้กังวล

ผลงานเขียนจาก Cway Investment

หนังสือเล่มนี้เน้นไปที่การลงทุนเก็งกำไรแบบเป็นระบบ (Trading System) ใช้เครื่องมือเทคนิคอลในการวิเคราะห์จังหวะการซื้อขาย ใช้ระบบการเทรดที่ดีในการวางแผนการลงทุน เพื่อตัดเรื่องของอารมณ์ที่จะมีส่วนเข้ามาทำให้เราผิดพลาด

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน (Money Management) เบื้องต้น เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักการบริหารเงินลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ลงทุนเกินตัว (Over Trade) บนพื้นฐานของการสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้สามารถรักษาอายุการลงทุนให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

จัดรูปเล่มสวยงาม ภาพประกอบตลอดเล่ม

สารบัญของหนังสือเล่มนี้

บทที่ 1 : บทนำ(Introduction)

• ทำไมต้องวิเคราะห์ทางเทคนิค

• วางกลยุทธ์ซื้อขายหุ้นอย่างเป็นระบบ

• ทำความรู้จักกับกราฟแท่งเทียน

• Candlesticks Pattern

บทที่ 2 : การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

• Trend is Your Friend

• กินตามน้ำสไตล์ Trend Following

• แนวรับ แนวต้าน

• Gap นั้นสำคัญไฉน

• เรขาคณิตพิชิตหุ้น

บทที่ 3 : ดัชนีราคา (Price Indicator)

• ดัชนีราคา อาวุธคู่กายนักเก็งกำไร

• เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพกับ Moving Average

• มองหุ้นนอกกรอบกับ Bollinger Band

• มหัศจรรย์ MACD

• RSI เจ้าแห่งความผันผวน

• วัดกำลังการแกว่งตัวด้วย STO

บทที่ 4 : การวิเคราะห์ปริมาณซื้อขาย (Volume Analysis)

• การวิเคราะห์ปริมาณซื้อขาย

• ดัชนีเชิงปริมาณ (Volume Indicator)

• OBV (On Balance Volume)

• VAD (Variable Accumulation Distribution)

บทที่ 5 : ระบบเทรด (Trading System)

• การพัฒนาระบบเทรด (Trading System)

• ขี่ตามแนวโน้ม (Trend Following)

• จับจังหวะทยอยซื้อหุ้นปันผล (Zoning System)

• Break Out System

บทที่ 6 : บริหารจัดการเงิน (Money Management)

• ทำไมต้องบริหารจัดการเงิน

• ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Money Management

• Money Management System

• Risk Reward Ratio

• Expectancy

• การตัดขาดทุน (Cut Loss)

• Trilling Stop

• ความพอเพียง เคล็ดลับการบริหารเงิน

บทที่ 7 : จิตวิทยาการลงทุน (Trading Psychology)

• จิตวิทยาการลงทุน

• เป้าหมายการลงทุน

• เงินน้อยๆ สมองเยอะๆ

• หนัก เบา ช้า เร็ว

• กำไรสูงสุด

• บทเรียนของผู้แพ้

คำนำ

          ปัจจุบัน วิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักวิเคราะห์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่

1.   การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน  (FUNDAMENTAL ANALYSIS)

2.   การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค  (TECHNICAL ANALYSIS)

            การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้น เป็นแนวทางที่อาศัยการวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ภาวะของแต่ละอุตสาหกรรม  และผลการดำเนินงานในแต่ละบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการประเมินหาราคาของหลักทรัพย์ที่เหมาะสม สำหรับการลงทุน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในระยะกลางและระยะยาว

            สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคนั้น เป็นแนวทางที่อาศัยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา และปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อคาดการณ์ถึงแนวโน้มของราคา รวมถึงระดับราคาที่ควรจะซื้อหรือขาย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

            ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค คือการที่นักลงทุนอาศัยหลักสถิติมาใช้ในการพยากรณ์  โดยใช้เพียงในเรื่องของราคา และปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ในอดีตเท่านั้น สำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ที่ต้องอาศัยข้อในด้านต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นจึงทำให้นักลงทุนที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เสียเวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน้อยกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

            โดยเหตุผลเบื้องต้นที่จะทำให้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมีความน่าเชื่อถือนั้น ประกอบไปด้วยสมมุติฐาน 3 ประการ ดังนี้

            1.  ราคาเป็นผลรวมที่สะท้อนให้ทราบถึงข่าวสารในด้านต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว

            2. ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะคงอยู่ในแนวโน้มนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

            3. พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน จะยังคงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมการลงทุนในอดีต

            อย่างไรก็ดี หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชี้นำให้นักลงทุนซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพียงแต่เป็นการนำเสนอแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งส่วนหนึ่งอาศัยหลักการทางสถิติมาประยุกต์ ดังนั้นการนำแนวทางการวิเคราะห์ที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติ จึงต้องระลึกไว้เสมอว่า โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดย่อมเป็นไปได้ เนื่องจากความถูกต้องอยู่ในระดับของความน่าจะเป็นท่านั้น ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ทุกครั้ง และหากสมมุติฐานที่กล่าวไว้ข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงไป ย่อมจะมีผลต่อความถูกต้องของหลักการวิเคราะห์ที่นำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกัน ไม่มากก็น้อย

            ในทางปฏิบัติ นักลงทุนจึงควรใช้ข้อมูลที่ได้ทั้งจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยทางเทคนิคมาประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการตัดสินใจที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

เนื้อหาโดยสังเขป

           หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักวิเคราห์และนักกลยุทธ์ การลงทุนในตลาดหุ้น อันดับต้นๆ ของเมืองไทย ผู้ที่ได้รับคำชมและถูกกล่าวขานถึงมุมมองที่แหลมคมต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากที่สุดคนหนึ่ง คำว่า "แมงเม่า" คนในวงการหุ้นจะแปลความหมายว่าเป็นนักลงทุนรายย่อย และรายละเอียด คำว่า "สำราญ" แปลว่าความสุข และความพอเพียงในการดำรงชีวิต "แมงเม่าสำราญ" จึงแปลว่า วิธีที่จะทำให้นักลงทุนรายย่อยเล่นหุ้นอย่างมีความสุข และพอเพียงในการดำรงชีวิต เป็นวิธีที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะมาจากประสบการณ์ของผู้ที่คร่ำหวอดในวงการตลาดหุ้นของไทยกว่า 20 ปี ผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการลุงทุนในตลาดหุ้น ควรอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง!! 

สารบัญ 

บทที่ 1 รู้จักกันก่อนที่จะอ่านงานเขียนของผม 

บทที่ 2 มันอยู่ในสมุดโน๊ตของผมเป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำ 

บทที่ 3 การบันทึกความผิดพลาดเป็นเรื่องสำคัญ 

บทที่ 4 ต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานในการเลือกหุ้น 

บทที่ 5 รู้จักหุ้นกลุ่ม A และกลยุทธ์ในการเล่น 

บทที่ 6 รู้จักหุ้นกลุ่ม B กับ C และกลยุทธ์ในการเล่น 

บทที่ 7 รู้จักหุ้นกลุ่ม D กับ F และกลยุทธ์ในการเล่น 

บทที่ 8 กลยุทธ์การเล่น TFEX 

บทที่ 9 วิธีการเล่นของพวกรายใหญ่ 

บทที่ 10 จะรู้ได้อย่างไรว่าตลาดถึงจุดกลับตัวแล้ว และกลยุทธ์ในการเข้าซื้อ 

ฯลฯ

สารบัญ

บทนำ

บทนำ (เวอร์ชั่น หมีส้ม)

ความในใจผู้เขียน “มีความสุขกับหุ้นปันผล By หมีส้ม” ขณะบวชครั้งที่ 2

บทที่ 1 เราจำเป็นต้องลงทุนหรือให้เงินทำงานแทนเรา

บทที่ 2 ความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่

บทที่ 3 เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ

บทที่ 4 กฏ 80-20 ของ วิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Federico Damaso Pareto)

บทที่ 5 วัฏจักร (Cycle) - โอกาสและความเสี่ยง

บทที่ 6 ลงทุนอะไรดีล่ะ..

บทที่ 7 ห้ามเล่นการพนัน (ทั้งที่ถูกและผิดกฏหมาย) อย่างเด็ดขาด

บทที่ 8 Passive Income เพื่อความมั่นคงของชีวิต ด้วย “หุ้นปันผล”

บทที่ 9 เงินที่ได้มาอย่างรวดเร็ว ไม่มีจริงในโลกของการลงทุน

บทที่ 10 Passive Income มาจากไหน มันเติบโตได้อย่างไร

บทที่ 11 ระยะเวลากับการลงทุน

บทที่ 12 จังหวะที่เฝ้ารอและการคัดสรร

บทที่ 13 หุ้นกลุ่มโภคภัณฑ์ (Commodity)

บทที่ 14 หุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน

บทที่ 15 ส่วนได้เสียและความตั้งใจในการบริหาร

บทที่ 16 ประเมินตนเองก่อนลงทุนและพัฒนาตนเอง

บทที่ 17 การลงทุนผ่านกองทุนรวม

บทที่ 18 ออมเงินเดือนละ 1,000 บาท

บทที่ 19 “ที่ดิน” คือ สุดยอดการลงทุน

บทที่ 20 บทสรุปของหนังสือเล่มนี้ 

สารบัญ

บทนำ
บทนำ (เวอร์ชั่น หมีส้ม)
บทที่ 1 ทำไมเราจึงควรลงทุนในหุ้นปันผล
บทที่ 2 ROE กับหุ้นปันผล ยังไงดีล่ะ..
บทที่ 3 ทำไมต้องเป็นหุ้นขนาดใหญ่ (Blue Chip)
บทที่ 4 การกระจายความเสี่ยง
บทที่ 5 “วิกฤต” แบบไหนที่ สร้าง “โอกาส” จังหวะไหนควรเข้าซื้อ..
บทที่ 6 ลองวาดฝันกันดีกว่า..
บทที่ 7 ความถูก-แพง ช่วงวิกฤต ดูเทียบกันย้อนหลังได้ไม๊..
บทที่ 8 ลงทุนกองทุนดีกว่าไม๊
บทที่ 9 ทั้งหมดเป็นเรื่องของการจำกัดความเสี่ยง
บทที่ 10 สรุปแนวความคิดในการลงทุน
บทที่ 11 เข้าสู่ภาคปฏิบัติ หา “หุ้นปันผลกันดีกว่า”
บทที่ 12 ค้นหาธุรกิจที่ดี
บทที่ 13 วิเคราะห์หุ้น AAA
บทที่ 14 วิเคราะห์หุ้น BBB
บทที่ 15 วิเคราะห์หุ้น CCC
บทที่ 16 เข้าซื้อราคาไหนดี..
บทที่ 17 ตรวจสุขภาพหุ้นของเราอย่างสม่ำเสมอ
บทที่ 18 บทส่งท้าย

สารบัญ

บทนำ
บทที่ 1 ทำไมเราไม่ควรฝากเงิน (ทั้งหมด) ในธนาคาร
บทที่ 2 การลงทุนก็คือการลงทุน..
บทที่ 3 ความแตกต่างของสินทรัพย์..
บทที่ 4 เวลาหรือจังหวะที่เหมาะสม..
บทที่ 5 ความเสี่ยง..
บทที่ 6 วางใจเป็นกลาง อย่าเล็งผลเลิศ..
บทที่ 7 สรุปแนวคิดพื้นฐานในการลงทุน
บทที่ 8 ราคาของหุ้น (ราคาพาร์, ราคาทางบัญชี และราคาตลาด)
บทที่ 9 อัตราส่วนความคุ้มค่าในการลงทุน
บทที่ 10 องค์ประกอบของงบการเงิน
บทที่ 11 รายละเอียดของสินทรัพย์บริษัท
บทที่ 12 รายละเอียดหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
บทที่ 13 งบกำไรขาดทุน
บทที่ 14 ลองวิเคราะห์หุ้น STOCK 1
บทที่ 15 ลองวิเคราะห์หุ้น STOCK 2
บทที่ 16 การมีส่วนได้เสียของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารบริษัท
บทที่ 17 ค้นหาหุ้นปันผลกันเถอะ
บทที่ 18 คัดสรรหุ้นเพื่อเข้าลงทุน
บทที่ 19 ค้นหาจังหวะที่เหมาะสมด้วย กราฟ Tecnical
บทที่ 20 บทส่งท้าย